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米国資産運用状況 10/6



今月も無事積立が行われましたので米国資産運用状況を確認してみます。


ここ最近は金額も増えてきたので見るのが楽しみです。(増えている時に限る)



名称コア/サテライト口数取得価額時価損益額損益率略称対前月増減
米大型バリュー株ファンドコア149.52$2,197.49$2,299.56$102.074.64%SFLNX-1.39%
世界経済インデックスファンドコア118.41$2,075.24$2,125.48$50.242.42%SWISX-1.35%
S&P500インデックスファンドコア67.46$2,181.55$2,286.19$104.644.80%SWPPX-1.47%
S&P500インデックスファンドコア8.67$140.00$133.84-$6.16-4.40%SWERX-0.81%
米小型株バランスファンドサテライト63.47$1,591.32$1,701.63$110.316.93%SWSSX-0.81%
米国REIT ETFサテライト2.00$75.42$80.90$5.487.27%SCHH-10.24%
米国ガソリンETFサテライト5.00$164.76$140.90-$23.86-14.48%UGA13.93%
Met Life Incサテライト5.00$246.55$229.95-$16.60-6.73%MET5.86%
HP INC.サテライト42.00$399.13$656.46$257.3364.47%HPQ10.52%
Celadon Group Incサテライト50.00$471.83$436.00-$35.83-7.59%CGI4.24%
Suncoke Energy Partners LPサテライト57.00$504.74$865.26$360.5271.43%SXCP6.32%
Western Digital Corpサテライト13.00$516.14$770.12$253.9849.21%WDC29.44%
Holly Frontier Corpサテライト25.00$646.02$658.50$12.481.93%HFC5.84%
General Motors Coサテライト19.00$583.06$620.92$37.866.49%GM6.49%
Total$11,793.25$13,005.71$1,212.4610.28%1.51%



全体

全体では、総投資額  $11,793.25 (約118万円) に対し、時価 $13,005.71(約130万円) と +$1,212.46 (約12万円)、+10.28%  の運用益となっています。

対前月では +1.51% と6ヶ月連続で対前月プラスとなりました


コアのS&P500インデックスを見てみると下げていますので米国市場全体としては対前月マイナスでした。

ですがサテライトが軒並みプラスとなり全体を押し上げプラスとなりました。

割安株の買い戻しが進んでいたように感じます。


・個別

上述の通りS&Pインデックス、世界経済インデックスは対前月マイナスとなっています。


一方で個別株は全て対前月プラスになりました。


先月に引き続きWestern Digital Corpが好調で対前月+30%と急伸しています。
今年の5月にフラッシュメモリ大手のSan Diskを買収したWestern Digital Corpはデータストレージ市場の安定した伸びを背景に売上が好調、通年目標を引き上げたことを市場が好感しています。


HPも対前月+10%と大幅に伸びています。
サムスンのプリンター事業買収と第2四半期の利益が予想を超えたことによる伸びです。


また先日新たに加わった General Motors も今の所 +6.49% と良い出だしとなりました。



・コア・サテライト


                       


コア/サテライト取得価額時価損益額損益率
コア$6,594.28$6,845.07$250.793.80%
サテライト$4,615.91$6,160.64$1,544.7333.47%
TTL$11,210.19$13,005.71$1,795.5237.27%



コア・サテライト共にプラスですが、完全にサテライトが牽引していますね。

でもコアが3%のプラスになっていてくれていることの方が何か安心します。


比率も半々と理想的になってきました。




今月はトータルの損益率が+10%を超えました。


自分の中では+3%を目標にしていますので、それと比べるとかなりのプラスです。


こういうときについ「10倍の金額を投資していれば投資益$10,000か。。(約100万円)」と考えてしまうのですが、しょうがないですね。

コツコツやるのみです。


ただいつまでもこの好調が続くとは考えていませんので、自分の中の目標+3%は変えません。



投資待機資金がまた$600近くありますので、またサテライトの個別株を探してみようと思います。


下落局面でも救ってくれるのはもしかしたらサテライトかもしれません。

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