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米国資産運用状況 8/10


今月も積み立てが行われましたので、最新の米国資産運用状況を確認してみようと思います。


最近は積立額が増えてきましたので確認するのが楽しみになって来ました。



名称コア/サテライト口数取得価額時価損益額損益率略称対前月増減
米大型バリュー株ファンドコア128.81$1,877.49$1,991.40$113.916.07%SFLNX2.74%
世界経済インデックスファンドコア100.68$1,755.24$1,763.95$8.710.50%SWISX5.46%
S&P500インデックスファンドコア58.07$1,861.55$1,980.60$119.056.40%SWPPX3.57%
S&P500インデックスファンドコア8.67$140.00$133.06-$6.94-4.96%SWERX4.15%
米小型株バランスファンドサテライト54.53$1,351.32$1,437.90$86.586.41%SWSSX6.76%
米国REIT ETFサテライト2.00$75.42$88.82$13.4017.77%SCHH1.78%
米国ガソリンETFサテライト5.00$164.76$118.05-$46.71-28.35%UGA-3.98%
Met Life Incサテライト5.00$246.55$205.70-$40.85-16.57%MET5.66%
HP INC.サテライト42.00$399.13$599.76$200.6350.27%HPQ17.68%
Celadon Group Incサテライト50.00$471.83$400.50-$71.33-15.12%CGI0.21%
Suncoke Energy Partners LPサテライト57.00$504.74$840.18$335.4466.46%SXCP7.79%
Western Digital Corpサテライト13.00$516.14$590.46$74.3214.40%WDC-0.10%
Holly Frontier Corpサテライト25.00$646.02$661.25$15.232.36%HFC2.36%
Total$10,010.19$10,811.63$801.448.01%3.96%



全体

全体では、総投資額  $10,010.19 に対し、時価 $10,811.63 と +$801.44 (+8.01%)  の運用益となっています。

対前月では +3.96% と4ヶ月連続で対前月プラスとなりました

株式市場を見ると英国EU離脱の混乱は収まったように見えますね。
世界経済と比べても米国株式は強いということが言えそうです。


・個別

全体的に米国株式指数に連動して上昇しました。

その中でも上げ幅が大きかったのが、HP INC で、対前月では +17.68% の大幅増となりました。

背景としては、HP INCの主要子会社である HPE (ヒューレットパッカードエンタープライズ)をプライベートエクイティファンドが買収するのでは、との噂で株価が上昇しています。

HP INC側はこれを否定しているようですが、上昇はあくまで噂によるものなので、今後は少し下がるかもしれませんね。


・コア・サテライト

                       


コア/サテライト取得価額時価損益額損益率
コア$5,634.28$5,869.01$234.734.17%
 サテライト$4,375.91$4,942.62$566.7112.95%
TTL$10,010.19$10,811.63$801.4417.12%



今月もコア・サテライトともに損益率がプラスとなりました。

相変わらずサテライト(個別株)が牽引してくれています。




全体としてプラスになっているのは正直嬉しいのですが、帰国までにこの好調が維持されるとは当然思っておらず、今良いと帰国時らへんに下がるのではないかという不安もあります。



予算上は運用益は±0で見込んでいますし、個人的には+3%を超えてくれれば良いと思っていますので、あまり欲を出さないで行こうと思います。


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