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確定拠出年金運用 2016年9月

最新の確定拠出年金運用状況を確認してみようと思います。ここ数ヶ月は対前月マイナスが続いていましたが今月はどうでしょうか。。。投資先比率時価運用金額損益利回り利回り(前月)利回り差異バランス35%¥363,600¥372,981-¥9,381-2.52%-5.44%2.92%日本債権20%¥179,292¥163,403¥15,8899.72%10.71%-0.98%日本株式10%¥80,228¥85,309-¥5,081-5.96%-10.72%4.77%外国債権10%¥84,306¥93,579-¥9,273-9.91%-11.05%1.14%外国株式25%¥53,081¥5...

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確定拠出年金運用 2016年8月

最新の確定拠出年金の運用状況を確認してみようと思います。ここ2-3ヶ月はマイナス幅がかなり大きく、利回りもマイナスに転落してしまいました。世界経済的には回復しつつあるので、運用状況としても先月よりは好転しているものと思いましたがいかがでしょうか。。投資先比率時価運用金額損益利回り利回り(前月)利回り差異バランス35%¥348,728¥368,781-¥20,053-5.44%-3.00%-2.43%日本債権20%¥178,242¥161,003¥17,23910.71%12.29%-1...

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確定拠出年金運用 2016年7月

最新の確定拠出年金の運用状況を確認してみようと思います。今月投資先比率時価運用金額損益利回り利回り(前月)利回り差異バランス50%¥332,724¥358,581-¥25,857-7.21%-2.67%-4.54%日本債権20%¥176,501¥156,203¥20,29812.99%11.53%1.47%日本株式10%¥71,796¥82,909-¥11,113-13.40%-7.11%-6.29%外国債権10%¥80,812¥89,979-¥9,167-10.19%-6.58%-3.61%外国株式10%¥41,009¥45,457-¥4,448-9.79%-6.08%-3.70%全体100%¥702,842¥733,129-¥30,...

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確定拠出年金の見直し 2016年6月

先日確定拠出年金の運用先を見直すことを決めましたが(確定拠出年金運用 2016年6月参照)、今回Brexit問題で色々あったことをきっかけに変更することにしました。現行の比率と新運用の比率は↓の通りにしました。【現行】バランスファンド    50%日本国債        20%日本株式         10%外国債券        10%外国株式        10%【新運用】バランスファンド    35%日本国債        ...

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確定拠出年金運用 2016年6月

最近の確定拠出年金運用状況を確認してみます。*先々月よりやろうと思っていた 最終的にいくらもらえるかの計算、会社が変わった場合や個人事業主になった場合も持ち越せるかの確認 は相変わらずできていませんので、今月こそは。。投資先比率時価運用金額損益利回り利回り(前月)利回り差異バランス50%¥348,999¥358,581-¥9,582-2.67%-1.88%-0.79%日本債権20%¥174,210¥156,203¥18,00711.53%11.17%0.36%日本株式10%¥75,895¥81,708-...

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確定拠出年金運用 2016年5月

最新の確定拠出年金の運用状況を確認してみます。昨年下期から長らく低迷していましたが、前回は少し戻り久しぶりのプラスとなりました。今回はどうでしょうか?投資先比率時価運用金額損益利回り利回り(前月)利回り差異バランス50%¥340,070¥346,581-¥6,511-1.88%-1.00%-0.88%日本債権20%¥168,311¥151,403¥16,90811.17%11.03%0.13%日本株式10%¥73,441¥79,309-¥5,868-7.40%-4.81%-2.58%外国債権10%¥82,434¥87,579-¥5,145-5.87%-3.22...

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確定拠出年金運用 2016年4月

確定拠出年金の最新状況を見てみます。他の資産運用同様に世界経済の悪化でここの所は厳しい状況が続いています。投資先比率時価運用金額損益利回り利回り(前月)利回り差異バランス50%¥337,171¥340,581-¥3,410-1.00%-5.62%4.62%日本債権20%¥165,442¥149,003¥16,43911.03%9.92%1.12%日本株式10%¥75,491¥79,309-¥3,818-4.81%-10.46%5.65%外国債権10%¥83,599¥86,379-¥2,780-3.22%-4.34%1.13%外国株式10%¥40,551¥41,857-¥1,306-3.12%-1...

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確定拠出年金運用 2016年3月

昨年末から下落相場となっていますが、確定拠出年金の状況がどうなっているか確認をしようと思います。3/5時点で、運用金額 ¥657,000 に対し、評価額 ¥674,674 と +17,674 (利回り +0.78%) でした。前回は +1.76% の利回りでしたので、-0.98%となりました。意外に下がっていない、という印象を受けています。実際に株式相場と比べても下落幅は緩やかかと思います。おそらくその理由は債券が入っているからだと思います。下落相...

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確定拠出年金運用 2016年1月

12月に引き続き、1月も株式市場は下落となりましたが、今月の確定拠出年金の運用状況を見てみようと思います。1/29時点で、運用金額 ¥645,000 に対し、評価額 ¥674,436 と +¥29,436 (利回り+1.36%) でした。前回確認時は利回りが+4.31%でしたので、そこから-2.95% になります。やはりかなりの減となりました。投資先に変更はありませんが、殆どがマイナスの利回りとなる中、日本国債だけがプラスとなりました。(対前月ではなく...

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初分配金 + 二度目の配当金!

投資信託と株の取引で使用している Charles Schwab の口座を見てみたら、残高が増えていたので調べてみると、保有している投資信託から分配金&個別株からの配当金が入っていました!投資信託から分配金が貰えることを知らなかったので (投資家としてあるまじきですね。。)、とても得した気分です。*言い訳としては説明文の英語が難しすぎる+長すぎたのでちゃんと読んでませんでした。。これからちゃんと理解します。。分配金...

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